5月初，客户王女士亲临柜面，办理需要亲确的保单红利领取业务。柜员接待先是和王女士对保单进行了简单的交流，从中了解到客户王女士偏好自助服务，但对于一账通的权限并不了解，她的初级权限尚不能够独立完成红利领取业务，这让王女士感到不便。于是柜员核对了王女士信息，确认无误后，为王女士升级了一账通高级权限。
在王女士对保单信息进行咨询时，柜员发现王女士需要了解的信息大部分是非常基础的信息，便对王女士推荐了平安金管家的保单模块，为王女士当场下载安装。只需动动手指的功夫，王女士就查询到了自己名下所有人寿保单的信息。查询过自己保单信息的王女士显然对自己的保单有了更加深入的了解。此时柜员通过锦囊系统发现王女士自己为孩子投保的保单尚未领取生存金，并告知了金额。王女士询问道：“那红利和生存金可不可以今天一起办理领取呢?”考虑到王女士本次没有携带孩子的证件，并且此时确认了红利领取业务，便无法同时操作该单生存金转账授权业务。柜员向王女士提议撤销本次红利业务的亲确，改为先通过一账通办理生存金转账授权业务，再领取红利。
通过这次服务，不仅现场指导了王女士如何操作一账通，也避免了王女士重复往返拿取证件。一次临门，就享受了一账通、锦囊、APP、门店服务顾问、门店柜员的多角度服务，并让王女士学会了如何自助办理业务，王女士今后不必再为办理简单业务多次亲临柜面。王女士临走时感慨：“这一账通和APP真方便，没想到好多业务自己就能做，以后我多查查保单，有什么事儿自己就给办啦。”
平安公司注重多元化的道路，客户服务要从客户需要出发，多角度、多渠道为客户提供服务。面对客户不断变化的需要，灵活运用平安强大的平台，结合平安专业的服务，让客户的生活更加简单。
